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2022 年中国电子竞技产业竞争格局:腾讯、网易领衔,各领域头部企业各异

发布时间:2024-06-14 15:21:34 点击量:

本文核心数据:电竞行业市场份额;电竞行业市场集中度;电竞行业企业情况

1. 中国电竞产业竞争派系

电竞行业主要可分为电竞游戏、电竞直播、电竞俱乐部及电竞赛事,从收入结构来看,2022年电竞游戏带来的收入最高,占比约81.52%;电竞内容直播收入占比约15.28%,排名第二;赛事收入、俱乐部收入及其他收入分别占比约1.32%、1.25%、0.63%。

不同领域有不同的龙头公司。在电竞游戏领域,龙头公司为腾讯、网易。腾讯旗下拥有英雄联盟、王者荣耀、和平精英三款游戏,占据国内主要市场份额;从电竞直播来看,目前主要竞争对手为虎牙、斗鱼、哔哩哔哩,抖音、快手也在加速布局;俱乐部领域参与者众多,代表为RNG电竞俱乐部、EDG电竞俱乐部等;在赛事运营领域,国内电竞赛事运营商主要有英雄体育VSPN、Neo TV等。

图表2:中国电子竞技产业竞争派系

2.中国电子竞技行业市场竞争格局

——区域竞争格局

2022年中国电竞公司在全国的分布情况是,广东省、上海市、江苏省、海南省、湖南省、北京市、浙江省、四川省电竞公司数量较多,占比超过5%。其中,广东省电竞公司数量占比17.31%,上海市电竞公司数量占比9.72%,江苏省电竞公司数量占比8.42%,是电竞公司数量最多的三个地区。

从举办线下电竞赛事的城市分布来看,上海是举办电竞赛事最多的城市,占全国的22.39%。杭州、成都、深圳的电竞赛事数量均超过5%,成为2022年中国举办线下电竞赛事的重要城市。

图表3:2022年中国线下电竞赛事举办城市分布及电子竞技企业主要省份分布情况(单位:%)

电竞市场竞争力_电竞市场竞争分析_电竞行业竞争格局

——电竞游戏产品竞争格局

2022年中国电竞游戏产品中,50.7%的游戏产品为移动游戏,34.8%的游戏产品为客户端游戏,10.1%的游戏产品同时拥有移动版和客户端,4.4%的游戏产品为页游。

在中国电竞游戏产品的玩法类型中,射击类电竞游戏产品占比25.7%、多人联机战术竞技类占比17.1%、体育竞技类占比10.0%,属于这三种玩法类型的产品数量最多。

图表4:2022年中国电竞游戏产品分类(单位:款,%)

——电子竞技俱乐部竞争格局

据新浪微热点研究院对国内各大电竞俱乐部热度指数统计,2021年,RNG电子竞技俱乐部最受大众关注,热度指数高达32.42。这主要是因为RNG是一家老牌俱乐部,拥有强大的粉丝基础,并在2021年夺得MSI冠军,成为话题热点。夺得英雄联盟S11全球总决赛冠军的EDG电子竞技俱乐部以28.56的热度指数位居榜单第二,与2020年相比增长了77.17%。

图表5:2021年中国电子竞技俱乐部TOP10

3.中国电子竞技行业市场集中度

从电竞产业区域集中度来看,整体区域集中度较高,2022年各省市电竞企业CR4达43.14%,赛事举办城市CR4为44.8%。由于电竞产业与区位因素及经济发展水平相关性强,无论是企业分布还是电竞赛事举办地都集中在广州、深圳、上海、北京等一线城市。

图表6:2022年中国电子竞技行业区域市场集中度(单位:%)

4.中国电子竞技产业企业布局及竞争力评估

电竞市场竞争力_电竞行业竞争格局_电竞市场竞争分析

电竞产业链包括电竞内容授权、赛事执行、内容托管、内容传播等。其中上市公司主要集中在电竞内容授权领域,赛事执行、内容托管领域基本没有上市公司。上市公司在电竞行业的具体业务布局及竞争力评价如下:

图表7:2022年中国电子竞技上市公司-电子竞技业务布局情况分析(单位:%)(一)

注:腾讯控股及网易电竞相关业务占比及区域布局数据均为2022年全年数据,其余为2022年上半年数据。由于公司电竞业务无法独立区分,因此此处采用相关游戏业务数据。

图表8:2022年中国电子竞技上市公司-电子竞技业务布局情况分析(单位:%)(二)

图表9:2022年中国电子竞技上市公司-电子竞技业务布局情况分析(单位:%)(三)

5.中国电子竞技行业竞争现状总结

从电竞行业供应商角度看,游戏版号发放是开发商和运营商/发行商最重要的战略储备资源,他们拥有较多的游戏版号发放数量和较强的议价能力,整体来看,我国目前的电竞游戏供应商具有较强的议价能力。从新进入者的威胁角度看,现阶段电竞行业前景良好,对外部企业吸引力较大,但电竞行业除了资金雄厚外,还受到国家相关政策、市场供求等诸多因素影响,进入门槛较高,整体来看,新进入者的威胁程度一般。从买方议价能力角度看,行业议价者以大众消费者为主,议价能力一般。从行业内竞争角度看,目前电竞赛事种类繁多,参与方竞争较为激烈。 从替代品威胁来看,电子竞技作为一种数字娱乐形式,将游戏的娱乐性与体育的竞技性融为一体,其他行业不可能完全取代,替代品威胁相对较小。

我们利用波特“五力”模型,分析电竞行业的竞争环境,并将各方面的竞争程度进行量化,5代表最大,0代表最小。电竞行业的竞争状况如下图所示:

图表10:中国电子竞技行业五力竞争综合分析

关于此行业更详细的研究分析,请参阅前瞻产业研究院《中国电子竞技行业市场前景预测与投资战略规划分析报告》。

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